Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от дел.
Решив вывести врага на чистую воду, Устюжанин скрывается в отдаленной деревне у старого товарища — начальника приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и искатели древностей. А еще — его предшественники бесследно исчезали один за другим.
