Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на остальных — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором другие даже не догадываются.
Их разговор начинается с мелочи, но быстро перерастает в нечто большее. Каждая её фраза звучит как загадка, а вместе они словно попадают в собственный мир, где музыка и тайны переплетаются. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, но пока не понимает как.