1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Цена правды оказывается высокой — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной судьбой.