Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к чужакам дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом, ведь улики ведут в самые тёмные уголки города.