Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть городу свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность, любовь и право оставаться собой.
